Технічний дефолт США

Технічний дефолт США: Америку топлять, щоб зупинити ходу доларового імперіалізму на Євросоюз.

http://pp-budpostach.com.ua/news/0-osnovnye

Бюджетні проблеми США загрожують вилитися в дефолт, переговори між республіканцями і Білим домом про шляхи виходу з кризи зайшли в глухий кут. Якщо в країні, яка друкує всім гроші, трапиться колапс, нам залишиться недовго тішитися, вважає наш експерт економіст Владислав Жуковський. Але, на жаль або до радості, Америка просто не може втратити свій статус світового гегемона, їй просто не дадуть впасти інші країни, адже за собою вона потягне всю глобальну економічну систему світу. Навіщо тоді потрібен цей фарс? У США для цього є кілька причин, головна з яких – черговий маневр з перенесенням уваги з нагальних проблем на вигадані. На поверхні ми бачимо протистояння всередині країни між демократами і республіканцями, але це протистояння було завжди, а те, що США – банкрут, так само давно відомо, але комусь в ЄС дуже треба показати це саме зараз, коли Америка зібралася здійснити експансію на ринок Європи. Про це та інше - в інтерв'ю Владислава Жуковського Накануне.RU.

Питання: Владислав, розкажіть, яким чином США виявилися на грані дефолту?

Владислав Жуковський: Ситуація така – всередині фінансово-політичних і бізнес-еліт США йде потужний, глибокий розкол, боротьба точиться як між демократами і республіканцями, так і всередині самої республіканської партії – між неоконсерваторами і помірними республіканцями. За період з 2006 по 2012 рр. розмір державного боргу США зросла з 63% до приблизно 105%-107% ВВП, тобто приблизно у два рази. В основному США вдавалося підтримувати економіку і демонструвати хоч якісь темпи зростання ВВП, промислового зростання та інвестицій виключно завдяки колосальним державним витратам, які заміщали випадаючий платоспроможний попит населення корпоративного сектора. Для порівняння, бюджетний дефіцит США в 2008, 2009 рр. досягав 13%-14% ВВП, зараз він скорочується приблизно до 4,5%-5% ВВП.

У зв'язку з конфліктом між республіканцями і демократами, Обама змушений скорочувати державні витрати, і саме тому дефіцит скорочується, хоча досі дефіцит приблизно досягає розмірів, які були в Іспанії, Португалії, Ірландії, Греції - у групі тих країн, які спровокували в єврозоні криза. Але підвищувати стелю державного боргу у Вашингтоні не можуть, зазначу, що в 2011 р. світова фінансова система, світова економіка вже стояли на межі колапсу, коли в США був влаштований так званий цирк-шапіто, відкрита дискусія між республіканцями і демократами з питання підвищення стелі держборгу. Нагадаю, тоді стеля підвищили на 2,5 трлн доларів, Обама обіцяв скоротити держвитрати на 2 трлн доларів протягом найближчих років, але ми бачимо, що ці додаткові 2,5 трлн доларів були проїдені американською економікою протягом всього лише двох років. Зараз ці гроші вже закінчуються – 17 жовтня дедлайн, за оцінками міністра фінансів США Джейкоба Лью, саме 17 жовтня за поточним виконанням касової відомості федерального бюджету гроші у держави США закінчаться. У 2011 р. світ до цієї ситуації вже підходив, тоді був ризик технічного дефолту, нездатність уряду обслуговувати свої поточні зобов'язання і нездатність обслуговувати ще випущені держоблігації.

Питання: Цей ризик знову наближається?

Владислав Жуковський: Так, зараз цей ризик наближається, можливість така є, але потрібно розуміти, що ніхто не допустить дефолт – ніхто з владних угруповань США не допустить. З тієї простої причини, що дефолт американського долара, нездатність США виконувати свої обов'язки перед іноземними і внутрішніми кредиторами автоматично обвалить ціну американських держоблігацій, зробить їх абсолютно неліквідним активом. Це спровокує обвал всієї світової фінансової системи з тієї простої причини, що саме американські держпапери є основним заставним активом, під який рефінансуються як найбільші американські банки через дефолтний вікно у ФРС, так і багато інші великі фінансові спекулянти. Більше того, навіть сам ризик дефолту США спровокує масштабну розпродаж держпаперів найбільших кредиторів Америки, насамперед Китаю, на балансі якого перебувають держоблігації практично на 1,25 трлн доларів. Слідом впаде Японія – більше 1 трлн доларів, далі країни нафтоекспортери, які тримають в американських держпаперах приблизно 750 млрд доларів, це, безумовно, зруйнує світову фінансову систему, паралізує фінансові ринки, фондові ринки, товарні ринки, це буде параліч всієї світової економіки, міжнародної валютно-фінансової системи, на це піти США не готові, принаймні, та частина еліт, яка сьогодні контролює Федеральну резервну систему, яка, в свою чергу, контролює американський друкарський верстат, що постачає основну резервну валюту всієї світової економіки. Що стосується безпосередньо самих цілей, які переслідують американці – це, безумовно, спроба з боку Вашингтона відвернути увагу від політики хаотизації Близького Сходу, спроба змістити фокус уваги з проблеми занурення Близького Сходу в анархію і громадянські війни, спроба відвернути увагу від порушень і попрання всіх форм міжнародного права, яке ми сьогодні маємо на прикладі Сирії, Тунісу, Лівії і навіть на прикладі Іраку, а трохи раніше на прикладі Афганістану. Друге завдання, безумовно, з моєї точки зору, – це зведення рахунків між різними фінансово-економічними та політичними елітами всередині США, які по-різному бачать майбутнє Америки.

Питання: В чому полягає це різне бачення?

Владислав Жуковський: Хтось бачить його як майбутнє потужної економіки глобального гегемона, який повинен контролювати емісію ключової резервної валюти у світі, інша група вважає, що США необхідно піти з політики управління світовими процесами, більше концентруватися на підвищенні рівня добробуту суспільства, на підтримку конкурентоспроможності американських корпорацій, на збереженні провідної ролі техніко-економічної держави, інформаційної держави. Тому боротьба, безумовно, йде боротьба між банківським, фінансовим і промисловим капіталом, інформаційно-технічним капіталом.

Безумовно, є міжнародний аспект, зараз йдуть активні переговори за створення Євроатлантичної зони вільної торгівлі між США та Європейським союзом, і далеко не всіх представників великого міжнародного капіталу, представників так званого глобального керуючого класу ці тенденції влаштовують. І, нагадаю, як тільки стало відомо, що в США можуть оголосити хоча б просто технічний дефолт за своїми держзобов'язань і не зможуть підвищити планку держборгу, автоматично почалася заморожування переговорів щодо створення Євроатлантичної зони вільної торгівлі. Іншими словами, є дуже серйозні, великі гравці на світовій арені, які не зацікавлені в тому, щоб Америка поширювала свою гегемонію на Європу, принаймні, щоб не влаштовувала повний контроль над європейським ринком, я думаю, що саме певною мірою представники цього клану є як в самому Євросоюзі, так і за його межами - всередині самих США, безумовно, вся ця перипетії навколо держборгу і бюджетного кризи - це спроба послабити позиції Америки як наддержави. Це спроби зупинити переможну ходу доларового імперіалізму на Європейський союз.

Питання: Ситуація позначиться на Росії?

Владислав Жуковський: Що стосується Росії, то, звичайно, наша країна перебуває у вкрай невигідному становищі, російська економіка є похідною третього або четвертого порядку від економіки США і побічно економіки Європейського союзу. Російський рубль є, за великим рахунком, похідним від американського долара, так як в Росії вся емісія рубля прив'язана до потоку іноземної валюти – будь то нафтодолари, експортна виручка, іноземні кредити, позики або спекулятивний капітал. Система рефінансування в Росії до цих пір нерозвинена і майже не працює. Тому для Росії будь-які пертурбації на світовому фінансовому ринку, у світовій економіці, тим більше в США – цитаделі сучасного фінансового капіталізму, масової глобалізації - будуть смертельним ударом. Я нагадаю, що коли в 2008-2009 рр. залихоманило світову економіку і, у тому числі, спостерігалися кризові тенденції в США, в Росії спостерігався не просто спад економічної активності, спад промислової активності спостерігався по всім країнам G8, G20 і в групі країн-експортерів нафти, там було практично п'ятиразове падіння фондових індексів. Тоді ж російська економіка впала майже на 8%, промислове виробництво - на 16%.

Питання: Але зараз ми можемо прийняти якісь заходи?

Владислав Жуковський: Російські влади не зробили жодних висновків з кризи 1998 р., ні після кризи 2008 року, коли стався прихований дефолт російської політики "зростання без розвитку", політики поїдання нафтодоларів, кредитів і позик. Зараз Росія знову знаходиться в критичній залежності від нафтодоларів, від американського верстата, це спостерігається за кількома параметрами: перш за все, в структурі доходів федерального бюджету Росії – 55% припадає на зовнішньоторговельні нафтогазові доходи від експорту російського сировини, російські компанії і банки, взагалі російська економіка щільно сидить на голці зовнішніх позик, ми повинні близько 703 млрд доларів іноземним кредиторам, причому за останні півтора року ця цифра зросла на 150 млрд доларів. Більш того, на міжбанківському ринку до 80% всієї ліквідності, яка дозволяє всім банкам рефінансуватися - це теж гроші, що приходять з-за кордону. Крім того, на частку іноземного капіталу в Росії припадає левова частка участі в SM-капіталі, у багатьох високоприбуткових сферах економіки – оптово-роздрібна торгівля, фінансовий сектор, сфера послуг, ринок нерухомості і далі за списком. Навіть якщо зараз американські еліти все-таки зможуть проскочити черговий бюджетний криза, і якщо не буде руйнування державного бюджету - то все одно в майбутньому американські еліти не зможуть тримати все під контролем. Перший сигнал був в 2011, коли агентство SP знизило суверенний кредитний рейтинг Америки на 1 пункт вперше за свою 80-річну історію фактичних спостережень і рейтингований американської економіки. Тоді ж у відставку було відправлено майже все керівництво "Стандарт енд Пурс", там був такий явний сигнал, що американська фінансова еліта, американська правляча бюрократія не прощає таких жартів зі своїм рейтингом.

Те, що сталося в 2011 р. - це, звичайно, було нонсенсом, до цього не звикли з 1973 р., коли стався розпад Бреттон-Вудської валютно-фінансової системи, і був знятий "золоте гальмо", через два роки все повторюється і, судячи з усього, в найближчі роки ситуація буде перманентною, ми будемо постійно споглядати ці бюджетні кризи, ризики та оголошення дефолтів США. І в якийсь момент американським елітам не вдасться утримати ситуацію під контролем, може вискочити той самий горезвісний "чорний лебідь", який одним помахом крила не тільки обрушить американську фінансову систему, але і затягне всю світову економіку в нову надпотужну глибоку велику депресію, на тлі якої криза 2008 р. і навіть криза 1929-1933 рр. здасться лише легким переляком.

Питання: тобто США і Євросоюз із стратегічних партнерів з-за кризи перетворюються в двох акул, які пожирають один одного?

Владислав Жуковський: У них немає вибору, так. В Європейському союзі є країни, які традиційно виступають на підтримку американської точки зору на світоустрій, зокрема, звичайно ж, це Великобританія. Вона традиційно підтримує всі американські ініціативи, і Девід Камерон буквально кілька місяців тому оголосив, що Британія, можливо, взагалі вийде з Європейського союзу, що її дістала нестабільність єврозони, що вони не хочуть нести відповідальність за свавілля та відсутність фінансової дисципліни у слаборозвинутих країн. З іншого боку, такі країни, як Німеччина, Франція, Голландія, Італія - вони більшою мірою є національно-орієнтованими державами, їх бентежить, лякає лобістський адміністративний ресурс Америки, їх лякає доларова глобалізація світової економіки, і вони всіма силами зараз намагаються послабити позиції Америки, навіть незважаючи на той факт, що для Америки Європа є основним ринком збуту, а для Європи Америка є найбільшим постачальником та покупцем товарів. Тому, до речі сказати, в останні роки постійно знижується частка доларів в міжнародних розрахунках, якщо раніше на них припадало близько 85% світових транзакцій обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, то вже 20 років тому – близько 75%, на початку 2000-х рр. близько 65%, зараз вже не більше 55%. При цьому частка євро постійно зростає, і абсолютно очевидно, що європейські еліти, так звана фінансова аристократія, представники промислового капіталу намагаються всіма силами підвищити свій авторитет, вплив, в тому числі за рахунок виштовхування американського долара зі своєї внутрішньої економічної системи. Намагаються знімати судно-відсоткову ренту від емісії резервної валюти, хоча долар залишається основною резервною валютою. Америка в Європі може спиратися на Великобританію, яка до цих пір є "засланим козачком" у всьому проекті європейської інтеграції. За великим рахунком, Великобританія, так званий сіті Лондона, як і Уолл-стріт Нью-Йорка – це щупальця однієї химери, це дві штаб-квартири одного глобальної фінансово-спекулятивного капіталу, і вони працюють у спільних інтересах, намагаючись зберегти статус-кво за американським доларом як за основною резервною валютою. І для них, звичайно, необхідна експансія Америки і доларового імперіалізму.

Питання: тобто анголосаксы об'єднуються проти Європи?

Владислав Жуковський: Ну, за великим рахунком, так. Йде боротьба фінансового промислового капіталу і торгового капіталу всієї Америки і Великобританії проти всього Євросоюзу. Тим більше конкуренція буде збільшуватися по мірі розростання кризи в світовій економіці, абсолютно очевидно, що ринок збуту і платоспроможний попит стискається, реальний рівень життя переважної частини населення знижується, причому не тільки в країнах, що розвиваються, але і в економічно розвинених країнах, скажімо, в США, в Європі, в Японії. І по мірі розростання кризових тенденцій, у міру зменшення розмірів пирога боротьба за нього буде загострюватися, і саме тому зараз ми бачимо ту хвилю протекціоністських заходів, хвилю конкуренції і девальвації, валютні війни, ми бачимо, що дійсно, незважаючи на всі заяви про те, що необхідно продовжувати проводити ліберальну зовнішньоекономічну політику, в великих економічно розвинутих країнах активно закривають свої ринки і надають колосальну приховану підтримку своїм виробникам. І створення зони вільної торгівлі, на якій наполягають американські еліти – інструмент зовнішньоекономічної експансії американського капіталу, це свого роду "план Маршалла", тобто "план Обами". Чергова свого роду спроба через інструментарій МВФ, Світового банку, ФРС США розкрити європейський ринок, зуміти домогтися більш сприятливих і прийнятних умов для американських компаній на європейському ринку, це свого роду спроба провести чергову хвилю неоколонизации європейського ринку. Відповідно, абсолютно очевидно, що ні Анеглу Меркель, ні того ж Олланда, ні керівництво інших європейських країн це не влаштовує і не виключаю, що інформація про можливий дефолт у США штучно розігрівається європейськими елітами. З іншого боку, розмови про розвал Єврозони також розігрівається самими європейцями, ми бачимо, що на всіх розмовах про розвал єврозони відбувається потужна девальвація зони євро, відбувається різке зростання конкурентоспроможності експорту. У ці періоди європейські країни демонструють різкий бюджет профіциту зовнішньої торгівлі, профіцит платіжного балансу, на цьому і заробляють гроші. Тому, я нагадаю, зараз, десь останні півроку-рік, в Європі фіксуються найвищі показники профіциту зовнішньої торгівлі за всю історію статистичних спостережень, зараз він вище, ніж до кризи 2008 р. Іншими словами, саме за рахунок слабкого євро, за рахунок роздування паніки щодо можливого розвалу єврозони, за надання прихованої підтримки своїм виробникам, європейські компанії отримують підтримку від держави і займаються експансією інших ринків.

Питання: Повернемося до США, найгіршого сценарію – дефолту - там не буде, це тепер зрозуміло, але що тоді буде? Як позначиться ситуація на народі, статус, на добробуті США? І як вже відбивається?

Владислав Жуковський: Безумовно, позначиться постраждає, перш за все, так званий середній клас, а також ті, хто знаходяться нижче середнього класу, вони потраплять під тесак, перш за все. Нагадаю, що нещодавно вийшла чергова порція даних від американського міністерства сільського господарства, згідно з яким в Америці вже більше 48 млн громадян отримують талони на харчування, отримують гуманітарну допомогу, тому що у них немає необхідного рівня доходів, навіть щоб себе прогодувати. Більш того, безробіття в США офіційно становить близько 7%, а якщо реально подивитися на показник, що публікується мінпраці в США – за методологією 1990 р., безробіття в США досягає зараз 16,5% від економічно активного населення, а це вже недалеко до показників європейської периферії. Крім того, якщо навіть подивитися на офіційні дані бюро статистики ринку праці, то за останні 40 років, після того як був знятий "золоте гальмо", після того як почалася нестримна вакханалія кредитування населення корпоративного сектора, в Америці реальний рівень життя у 60% американців не тільки не зріс, а навіть скоротився на 5%, а за менш забезпеченим верствам населення навіть на 25%-30%. Іншими словами, американське суспільство бідніє, стає все більш убогим, майнова прірва між багатими і бідними сьогодні найвища за всю історію статистичних спостережень, вже приблизно два місяці тому було пройдено пік, максимум, який спостерігався в США в 1928 р. напередодні великої депресії. Зараз поляризація суспільства критична, доходи багатих перевищують доходи бідних вже не в десятки, а в сотні разів, по заробітних плат топ-менеджерів і рядових співробітників різниця досягає сотень і тисяч разів, хоча ще років 40 тому цей розмір не досягав 20-30 разів, тому, безумовно – кому війна, кому мати рідна. Фінансові спекулянти продовжують зарабатываеть надприбутки завдяки інвестиційної закачування світової економіки та американської фінансової системи з боку ФРС США, для них ця закачування – можливість надувати бульбашки і перерозподіляти фіктивний і реальний капітал в свої кишені, а для пересічних громадян – це, безумовно, втрата робочих місць, це втрата впевненості у завтрашньому дні, це масштабна девальвація, це стрибкоподібне зростання цін на продукти харчування, на товари і послуги першої необхідності, на паливо, який відбувається в США останні роки. І тому ситуація там теж наближається до критичної -

Питання: чи Може це дати шанс економікам, що розвиваються? Адже в історії так було, коли одна велика цивілізація терпить крах, на її останках взрастают потужні держави?

Владислав Жуковський: Я вас розумію, що Америка зараз з економічної та фінансової точки зору є банкрутом, але насправді ніякого руйнування найближчим часом не відбудеться. Тому що побудована така моноцентрична доларова глобальна економіка, всі зав'язані на американський платоспроможний попит на американський долар. Нагадаю, що Америка на сьогодні виробляє близько 20% світового ВВП, а з урахуванням паритету купівельної спроможності завищеного курсу долара, споживає 42%-43% світового ВВП. У разі краху Америки зваляться всі країни, які роблять що-небудь, що вони продають сьогодні в США, в економічно розвинуті країни. Скажімо, той самий Китай, який сьогодні демонструє стрімкі темпи зростання ВВП і промислового виробництва, інвестицій, і рівня життя, насправді всі його виробництва працюють, насамперед, на задоволення попиту США. Тому треба розуміти, що Америка при всіх її мінусах все одно залишається ключовою і найбільш науково-технічно розвиненою індустріальною державою, управлінські технології, виробничі технології розвинені дійсно дуже сильно. І, незважаючи на загнивання фундаментальної науки, яке відбувається в США останні 30 років після розвалу СРСР, після закінчення гонки озброєнь, тим не менш, у США збережена фундаментальна школа підготовки кадрів, фундаментальної науки, і сьогодні єдиний, хто може скласти конкуренцію США - це Німеччина та Японія. Ні Індія, ні Китай, ні Росія не можуть, на жаль, зараз швидко встати з колін і стати новим центром техніко-економічного розвитку. Для Росії потрібно як мінімум 10-15 років напруженої роботи, хоча потенціал, безумовно, колосальний.

Питання: Наступні 10-15 років хоч і не вб'ють Америку, але вона дуже ослабне зважаючи боротьби з Євросоюзом, Китаєм, внутрішніх проблем, які почнуться. Хіба Росія не може скористатися цим моментом занепаду гегемона для того, щоб знизити критичну залежність нашої економіки від ФРС США?

Владислав Жуковський: Звичайно, може. Але тут справа не в тому, що не може, а справа в тому, що не хоче. Те, що ми можемо - це відомо всім добре, я нагадаю, що буквально минулого тижня пройшов Московський економічний форум, де виступали, з моєї точки зору, кращі, найбільш дієздатні, адекватні і сильні експерти, науковці, економісти, соціологи, і ми бачимо, що колосальний науковий потенціал є в Росії. Є у нас і представники промислового капіталу, реального капіталу, і біда не в тому, що ми не можемо, справа в тому, що ми не хочемо, точніше не хоче наше керівництво країни. Не хоче та управляє країною група людей, яку влаштовує перетворення Росії на сировинну колонію заходу, вони на цьому зробили свій капітал, вони знаходяться на гачку у іноземних спецслужб. Потрібно, щоб ця політична воля виникла у керівництва країни, щоб було бажання зруйнувати ту паразитичну кримінальну структуру, яка сьогодні, за великим рахунком, визначає вектор розвитку Росії, яка не дає їй встати з колін. Так що тут справа в бажанні, а можливість є – Росія сьогодні знаходиться в кращому становищі, ніж всі латиноамериканські країни, навіть країни південно-східної Азії, принаймні, з точки зору науково-технічного потенціалу. Але для російських "гайдаровцев" всі рішення приймаються за вказівкою з-за кордону. І те ж саме вступ Росії в СОТ, те ж саме руйнування РАО ЄЕС, монетизація пільг, секвестр бюджету тощо – це все не сприяє досягненню тих чи інших цілей, які постійно озвучує керівник країни.

Нам, по-перше, потрібно відродити валютне регулювання і валютний контроль, які були зруйновані в ході лібералізації зовнішньоекономічного законодавства та зняття обмежень на транскордонне переміщення капіталу. Росія перетворилася на прохідний двір для міжнародних спекулянтів і кримінальних капіталів. Лише у 2012р. і тільки за офіційними оцінками ЦБ РФ з Росії з порушенням чинного валютного, митного та податкового законодавств було вивезено понад $50 млрд., А за період 2000-2012г. - більше $400 млрд.

По-друге, необхідно посилити контроль за Центральним банком, який сьогодні працює не в інтересах Росії, а в інтересах стратегічних конкурентів і фінансової олігархії з Уолл-Стріт і Сіті.

Третє, потрібно провести комплекс заходів по деоффшоризации економіки. Сьогодні в Росії 95% всієї власності середніх і великих підприємств виведено в офшорні юрисдикції. А за словами президента Путіна, 9 з 10 корпоративних угод здійснюються і реєструються за кордоном - в офшорах і податкових гаванях. Це робить російську економіку в принципі некерованою - правлячі влади просто не в змозі реально управляти макроекономічними процесами. Більше того, вони не завжди можуть дотягнутися навіть до рівня мікроекономіки - до окремо взятих компаній. Чиновники в Уряді і Кремлі роблять вигляд, що вони чимось керують і на що впливають, а насправді управління вітчизняною економікою і суспільством знаходиться зовні - у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі. Понад 55% доходів федерального бюджету забезпечується за рахунок нафтогазового комплексу та експорту вуглеводнів; 85% ліквідності на міжбанківському ринку, який підтримує функціонування фінансової системи - це кошти нерезидентів; розмір зовнішнього боргу російської економіки за останні півтора року зріс на 33% і досяг $703 млрд. Це на третину перевищує розмір міжнародних резервів ($515 млрд), так і розмір зовнішнього боргу напередодні кризи восени 2008р. ($530 млрд).

Інші новини на сайті;

У якій валюті тримати гроші?

Які перспективи євро?

Чи чекати краху долара?

Що буде з рублем?

Ціни на золото в тривалій перспективі.